Guide pratiche

Nell'immagine sottostante è riportata la dashboard (finestra principale) di Mon Ami 3000 che consente all'utente di accedere a tutte le funzioni del programma e mostra le informazioni principali sull'azienda aggiornate in tempo reale.

Benvenuto

Nell'area di Benvenuto sono riportati il nome dell'utente che ha eseguito l'accesso, il nome dell'azienda in cui sta lavorando e la data di lavoro corrente.

È possibile cambiare la data di lavoro tramite l'apposito collegamento. Il cambiamento della data di lavoro consente anche di spostarsi da un esercizio all'altro nei casi in cui sia necessario eseguire delle modifiche in anni diversi da quello corrente.

Cliccando sul link Bacheca condivisa si potrà impostare un messaggio visibile a tutti gli utenti.

Il pulsante Aggiorna dashboard (icona con due frecce che ruotano) serve per aggiornare l'intera dashboard.

Premendo il pulsante  Configura dashboard, quello con l'icona dell'ingranaggio, viene mostrato un menu che consente di personalizzare il contenuto della dashboard, scegliendo quali indicatori visualizzare, il dato da riportare (Fatturato o Ordinato) e il periodo da considerare.

Le opzioni disponibili, che descriveremo nel dettaglio nel seguito della guida, sono:

• Indicatori andamento.
• Grafico andamento.
• Top clienti e articoli.
• Scadenze crediti e debiti.

È inoltre possibile scegliere il dato da visualizzare nel grafico:

• Fatturato.
• Ordinato.

E il periodo di riferimento:

• Anno corrente.
• Ultimi 12 mesi.

Collegamenti veloci

In quest'area ogni utente potrà inserire dei collegamenti per accedere velocemente alle funzioni che più utilizza.

Per creare un nuovo collegamento occorre cliccare sul link Crea collegamento veloce e selezionare la funzione desiderata dal menu che appare.

Cliccando sul link Gestisci l'utente potrà rimuovere i collegamenti creati, modificarne la descrizione e la posizione.

Indicatori di andamento

A sinistra viene mostrato il fatturato da gennaio fino al mese precedente alla data di lavoro. Ad esempio, con data di lavoro al 31/12/25, sono visualizzati i dati fino al 30/11/25.

A destra sono invece riportati i dati relativi al mese corrente, dal giorno 1 fino alla data di lavoro. Nell'esempio: dall'01 al 31 dicembre 2025.

La Variazione è la percentuale di crescita o calo del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Grafico andamento

Questo grafico mostra il fatturato mese per mese nell'anno in corso comparato con quello dell'anno precedente, se presente.

Ogni barra rappresenta il totale fatturato in quel mese; passando con il mouse su una barra si può vedere l'importo esatto. In basso è indicato il totale annuo.

Il grafico è a barre ma cliccando sul pulsante evidenziato qui sopra si può vedere il grafico a linee riportato qui sotto.

Cliccando sul pulsante evidenziato qui sopra, si torna al grafico a barre.

Top clienti e top articoli

Questo indicatore mostra i primi cinque clienti in ordine di fatturato dell'anno in corso.

Per ciascun cliente sono riportati il nome, il totale fatturato e una barra grafica che permette di confrontare visivamente i valori.

Cliccando su un cliente si accede a un menu che consente di:

• Accedere all'anagrafica del cliente.
• Visualizzare i suoi documenti.
• Consultare le registrazioni IVA.
• Consultare le registrazioni di prima nota.
• Aprire la scheda contabile.
• Vedere le scadenze aperte.

Premendo il pulsante evidenziato nell'immagine si passa alla visualizzazione dei 5 articoli in ordine di fatturato mostrata qui sotto.

Cliccando su un articolo si accede a un menu che consente di:

• Accedere all'anagrafica dell'articolo.
• Visualizzare i documenti dove l'articolo è presente.
• Aprire la scheda articolo per consultare tutte le movimentazioni.
• Consultare la situazione di magazzino dell'articolo.

Cliccando il pulsante nell'immagine sopra si torna al top clienti.

Scadenze

In questa sezione viene mostrata la situazione delle scadenze suddivisa in Crediti e Debiti.

Gli importi sono raggruppati in quattro fasce:

• Scaduto: pagamenti già scaduti e non ancora saldati.
• 30 gg: scadenze nei prossimi 30 giorni.
• 60 gg: scadenze oltre i 30 giorni ed entro i 60 giorni.
• Oltre: scadenze oltre i 60 giorni.

Per ogni fascia sono indicati l'importo totale e il numero di scadenze.

La barra rappresenta visivamente la distribuzione delle scadenze e, sotto di essa, è riportato il totale complessivo della sezione.

CRM

Questo indicatore consente di avere velocemente una panoramica delle attività CRM

In particolare sono disponibili quattro contatori:

• Follow-up entro oggi: attività di follow-up in scadenza nella giornata corrente.
• Follow-up prossimi 7 giorni: attività di follow-up da effettuare nei prossimi 7 giorni.
• Attività aperte: totale delle attività ancora in corso.
• Completate ultimi 7 giorni: attività concluse negli ultimi 7 giorni.

I valori dei primi 3 contatori sono cliccabili e permettono di accedere direttamente all'elenco delle attività corrispondenti.

Tramite il pulsante Nuova attività evidenziato nell'immagine, è possibile inserire una nuova attività CRM direttamente dalla dashboard.

Fatture elettroniche

In quest'area sono mostrati gli avvisi relativi ai documenti elettronici da inviare ai propri clienti e ricevuti dai propri fornitori.

Sono presenti anche quattro link:

• Documenti ricevuti: consente di accedere all'elenco completo dei documenti elettronici ricevuti dai fornitori. Per impostazione predefinita sono mostrati solo i documenti nello stato Da leggere, ovvero quelli non ancora importati nel gestionale. Selezionando lo stato Letto vengono visualizzate le fatture già importate; selezionando Tutti vengono mostrati tutti i documenti ricevuti, sia quelli da importare che quelli già importati.
• Aggiorna: le informazioni di quest'area vengono aggiornate periodicamente in modo automatico; cliccando su questo link è possibile eseguire un aggiornamento manuale.
• Configura: disponibile solo per gli utenti con qualifica di Amministratore, il pulsante consente di inserire le credenziali per l'invio e la ricezione dei documenti elettronici e di scegliere una delle seguenti opzioni: Invio e ricezione, Solo invio o Sola ricezione.
• Accedi al portale: apre il portale dei documenti elettronici inviati e ricevuti.

In sospeso

In questa area sono visualizzate informazioni generali sull'azienda, aggiornate in tempo reale.

Tramite i link presenti è possibile accedere direttamente alla schermata corrispondente, ad esempio cliccando sui pagamenti da ricevere si accederà allo scadenzario e si potrà operare su di essi.

Cliccando sul link Configura, evidenziato nell'immagine, si potrà scegliere quali informazioni dovranno essere mostrate.

Avvisi

In quest'area è possibile creare e visualizzare avvisi relativi a eventi e attività da svolgere. Le attività scadute e non effettuate appaiono in rosso.

Un avviso può essere collegato a un cliente, un fornitore o un documento e in questo caso sarà presente un collegamento che rimanda alla controparte o al documento di riferimento.

È possibile creare eventi periodici che si ripetono a intervalli di tempo e impostare dei promemoria che saranno visualizzati al momento prestabilito. Qui sotto riportiamo un esempio di promemoria.

È inoltre possibile far visualizzare l'avviso anche ad altri utenti.

Posizionandosi su uno degli avvisi apparirà un segno di spunta alla sua destra che permette di impostarlo come completato.

Sono presenti anche tre pulsanti:

• Crea un avviso: consente di inserire un nuovo avviso.
• Gestisci: apre l'elenco completo degli avvisi, dove è possibile visualizzarli, modificarli o eliminarli.

• Configura:  consente di impostare le preferenze di visualizzazione (vedi immagine qui sotto).

  

Licenza d'uso

Quest'area mostra le informazioni sulla licenza come la data di scadenza e, nel caso di cloud, lo spazio utilizzato.

Oltre a questo permette di accedere direttamente alla propria area riservata (tramite il pulsante evidenziato qui sopra) dove è presente una sezione di download ed è possibile acquistare rinnovi, upgrade e servizi.

Assistenza

Quest'area consente di accedere a funzioni di utilità relative all'assistenza, che sono:

• Centro di supporto: cliccando su questo link si accede al centro di supporto online dove sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, le guide complete delle funzionalità e i video tutorial.

• Invia una segnalazione: consente di inviare un messaggio con eventuali allegati direttamente ai tecnici dell'assistenza e, in caso di necessità, è possibile anche inviare una copia di backup dei dati, o autorizzarne l'accesso per chi ha i dati in cloud, per poterli verificare.

  I dati inviati saranno trattati nel rispetto delle normative sulla privacy con il solo fine di fornire un supporto più rapido e preciso al cliente.

• Assistenza remota: consente di inviare una richiesta di supporto remoto e necessita di un preventivo contatto telefonico.
• Note di versione: visualizza lo storico delle modifiche apportate a Mon Ami 3000.

App mobile

Quest'area è disponibile solo per gli utenti con qualifica di Amministratore e consente, tramite il pulsante evidenziato qui sopra, di abilitare l'accesso all'App mobile.

Dopo averlo abilitato nell'area viene riportato il Codice azienda (evidenziato qui sotto) richiesto per accedere all'app; cliccandoci sopra si apre nel browser la schermata di accesso all'app.

In questo caso l'area è visibile anche agli utenti non Amministratore che sono abilitati ad accedere all'app.

Ultime operazioni

Quest'area riporta gli ultimi documenti emessi e le ultime registrazioni contabili inserite, raggruppati per data. Cliccando su un'operazione è possibile aprire direttamente il documento o la registrazione corrispondente.

Tramite il pulsante Configura è possibile indicare il numero massimo di documenti e registrazioni da visualizzare.