Guide pratiche

Particolari categorie di articoli sono soggette, in fase di vendita, a una maggiorazione di prezzo dovuta all'applicazione di uno o più contributi imposti dalla vigente normativa.

Alcuni tra i contributi più conosciuti sono: l’eco-contributo RAEE relativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’eco-contributo CONAI sugli imballaggi, il contributo ambientale PFU per il recupero dei pneumatici fuori uso e il contributo SIAE che si applica ai supporti di memorizzazione audio/video/dati ed è relativo ai diritti d'autore.

Con la gestione Contributi è possibile gestire ogni tipo di contributo anche per quegli articoli che sono soggetti a più contributi contemporaneamente.

Gestione Contributi

Questa gestione consente di:

• Definire le tipologie di contributo relative ai prodotti trattati, ad esempio: materiali e tipi di imballo, categoria di veicolo e tipo di pneumatico, ecc.
• Associare uno (o più) contributi a ogni prodotto.
• Impostare eventuali esenzioni per determinati clienti.
• Generare le fatture con l'addebito e la visualizzazione contributo.
• Stampare un riepilogo dei prodotti movimentati e dei relativi contributi. Questa funzione soddisfa le esigenze di tutte quelle aziende che sono obbligate a redigere una dichiarazione periodica come, ad esempio, i produttori di imballaggi.

Tramite questa finestra è possibile configurare i contributi per i propri prodotti.

Per accedervi premere il pulsante Impostazioni nella barra dei menu in alto e cliccare su Configurazione.

Nella schermata che appare premere il pulsante Configura presente alla destra dell'opzione Contributi e successivamente cliccare su Aggiungi.

La finestra consente di inserire il tipo di contributo e i suoi sottolivelli.

Riportiamo di seguito l’elenco dei campi presenti nella finestra relativa al tipo contributo.

• Descrizione: questo campo è sempre visibile e consente di impostare la descrizione del contributo.
• Sottocategorie: tramite il pulsante aggiungi è possibile inserire in questo elenco le sottocategorie (descritte di seguito).
• Raggruppa i contributi nei documenti: questa opzione è disponibile solo se si sta registrando la tipologia principale di un contributo e, se abilitata, tutte le sue sottocategorie saranno raggruppate nei documenti di vendita sotto un’unica voce con importo complessivo.

Di seguito l’elenco dei campi per ciascuna sottocategoria:

• Descrizione: questo campo consente di specificare la descrizione del sottolivello
• Unità di misura: in questo campo deve essere inserita l'unità di misura di riferimento del contributo.
• Tipo contributo: tramite questo campo è possibile impostare il metodo da utilizzare per calcolare il valore del contributo. Le opzioni disponibili sono:
  • Importo fisso: il valore del contributo è sempre uguale per ogni unità di prodotto venduto; l’importo deve essere indicato nel campo Importo ed è moltiplicato per ogni singola unità di prodotto movimentata.
  • Importo variabile in base alla q.tà: questa opzione deve essere utilizzata per prodotti il cui contributo è variabile in funzione della quantità di merce movimentata. Questo tipo di contributo si applica ad esempio a quegli articoli composti da diversi materiali alcuni dei quali sono soggetti a contributo. In tal caso il valore del contributo varia in funzione del quantitativo di ciascun materiale presente nel prodotto movimentato. Nel campo Importo deve essere impostato il valore per unità di contributo e, nell’anagrafica del prodotto, si dovrà inserire il quantitativo esatto di materiale soggetto a contributo.
  • Importo in %: l’importo del contributo è calcolato applicando al prezzo del prodotto la percentuale indicata nel campo Importo; anche questo valore è relativo a ogni singola unità venduta.
• Importo IVA inclusa: abilitando questa opzione l'importo del contributo sarà considerato sempre IVA inclusa.
• Dati riportati nella riga documento generata
  • Descrizione: questo campo consente di impostare la descrizione che sarà riportata nel documento.
  • Conto: in questo campo dovrà essere inserito il conto da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica dei documenti.

Particolari categorie di clienti / fornitori sono totalmente o parzialmente esenti dal pagamento di alcuni contributi.

Mon Ami 3000 consente di indicare per ogni cliente o fornitore l’eventuale esenzione e, in fase di emissione documenti, sarà calcolato l’importo del contributo in base ai criteri indicati.

E’ possibile impostare l’esenzione tramite la sezione Contributi presente nelle opzioni delle controparti.

Descriviamo di seguito i campi presenti nella finestra di inserimento/modifica riportata nell’immagine qui sopra.

• Contributo da escludere / esentare: in questo campo deve essere selezionato il contributo oggetto dell’esclusione/esenzione; non è necessario indicare una specifica sottocategoria, in questo caso l'esenzione/esclusione sarà valida per tutte.
• Esclusione / Esenzione
  • Applica una percentuale di esenzione al contributo: consente di impostare una percentuale di esenzione da considerare nel calcolo del contributo.
  • Escludi il contributo dal calcolo automatico: il contributo non sarà preso in considerazione nel calcolo automatico.
• Note: consente di inserire annotazioni relativa all’esenzione dal contributo.

I contributi indicati in questa finestra, accessibile da Impostazioni » Tabelle » Articoli » Categorie merceologiche, saranno riportati nell’anagrafica dei prodotti che appartengono alla specifica categoria.

Cliccando sul pulsante contributi sarà possibile aggiungerli alla categoria merceologica.

E' possibile modificare i contributi per ciascun prodotto direttamente dalla loro anagrafica.

Per ogni prodotto inserito nel gestionale è possibile indicare gli eventuali contributi che devono essere riportati nei documenti. 

Per specificare quali sono i contributi relativi all’articolo è necessario abilitare l'opzione Applica dei contributi a questo articolo, disponibile nelle opzioni dell'articolo, e aggiungere i contributi con il pulsante Aggiungi.

Per ogni prodotto possono essere indicati più contributi diversi. Riportiamo di seguito i campi disponibili nella schermata di inserimento dati.

• Contributo: in questo campo deve essere selezionato il contributo da applicare all'articolo.
• Quantità: quantità di merce/imballo soggetta a contributo presente nell'articolo; il valore di questo campo può essere modificato solo se il contributo indicato è di tipo Variabile in base alla q.tà. Accanto alla quantità è riportata l'unità di misura del contributo indicata in fase di creazione dello stesso.
• Importo: Valore caricato automaticamente dalla tabella dei contributi.
• Personalizza importo: attivando questo flag è possibile modificare il valore dell'importo relativo al contributo.

Nei tipi documento è presente l’opzione Calcola i contributi durante l’inserimento degli articoli che consente di attivare il calcolo automatico dei contributi nel documento.

Per accedere alla finestra premere il pulsante Impostazioni nella barra dei menu in alto e cliccare sulla voce Configurazione. Nella schermata che appare premere Impostazioni alla destra di Documenti, cliccare sul pulsante Tipi documento e accedere allo specifico tipo di documento.

E' possibile calcolare automaticamente il valore dei contributi relativi ai prodotti indicati nel documento purché negli articoli siano stati inseriti i contributi e, nel caso siano presenti dei clienti con esenzione, tale informazione sia stata indicata in anagrafica. 

In ogni caso il calcolo viene eseguito solo se il flag Calcola i contributi durante l’inserimento degli articoli per il tipo documento (in questo caso Fattura immediata) è stato abilitato.

I contributi sono identificati dal simbolo + come si vede nell'immagine qui sopra. Il contributo è calcolato e aggiunto al documento nell’istante in cui viene salvata la riga.

Mon Ami 3000 considera i contributi come delle normali righe nel corpo del documento; l’utente può quindi inserire/modificare manualmente i contributi utilizzando i tasti di controllo presenti sotto l'elenco merci/servizi.

L’immagine qui sopra riporta la finestra di inserimento/modifica di un contributo nel documento. I menu a tendina del campo Contributo consentono di selezionare il tipo di contributo da caricare.

Tramite il pulsante Dati contabili è possibile modificare il conto di contropartita utilizzata durante la contabilizzazione.

Questa finestra consente all’utente di ottenere un riepilogo dei contributi, calcolato in base ai documenti emessi in un periodo specificato.

La funzione in oggetto è accessibile tramite la voce Stampa riepilogo contributi presente nel menu Avanzate.

Questa funzione è estremamente utile per ottenere i dati necessari alla compilazione della modulistica da consegnare all’organizzazione che si occupa dello smaltimento.

Descriviamo di seguito i campi presenti nella finestra e il relativo significato.

• Contributo: questo campo deve essere compilato se si è interessati a ottenere informazioni per un particolare contributo; se omesso saranno considerati tutti i contributi.
• Periodo: tramite questo campo è possibile specificare il periodo di tempo da utilizzare come filtraggio: saranno considerati tutti i contributi presenti nei documenti emessi nel periodo specificato.
• Raggruppa per controparte: attivando questo flag i dati saranno riportati in stampa raggruppati in base alla controparte.
• Solo controparti con esenzione: questo campo è attivo solo se è stato abilitato il flag Raggruppa per controparte e, se abilitato, saranno riportati in stampa solo i contributi presenti in documenti emessi verso clienti con esenzione.
• Esporta: abilitando questa opzione i dati potranno essere esportati in un file di testo nei formati XML e CSV.

Un esempio pratico…

La definizione dei contributi avviene, come accennato in precedenza, tramite la funzione Tipi di contributo.

In questo esempio andremo a impostare alcune voci relative al contributo CONAI utilizzando il primo livello del codice per definire il tipo di contributo.

Premere il pulsante Impostazioni nella barra dei menu in alto e cliccare su Configurazione. Nella schermata che appare premere il pulsante Configura presente alla destra dell'opzione Contributi.

Cliccando su Aggiungi si accede alla schermata sottostante.

1. Inserire CONAI nella descrizione.
2. Premere Aggiungi per procedere con l'inserimento della sottocategoria relativa al contributo specifico

1. Compilare la descrizione della sottocategoria di contributo.
2. Selezionare l’unità di misura (Tonnellate nell’esempio).
3. Come Tipo contributo selezionare Importo variabile in base alla q.tà perché il prodotto di esempio al quale sarà associato ha una parte in vetro che è soggetta a contributo.
4. Indicare l’importo del contributo.
5. Compilare la descrizione da riportare sui documenti.
6. Inserire il conto da utilizzare per la contabilizzazione del contributo.
7. Premere Conferma per salvare.

Questa operazione è fondamentale per il calcolo automatico dei contributi; in caso contrario dovranno essere inseriti manualmente. Caricare un articolo esistente o crearne uno nuovo premendo il pulsante Articoli nella barra dei menu in alto.

1. Abilitare l'opzione Applica dei contributi a questo articolo tramite il pulsante Opzioni presente nell'anagrafica dell’articolo.
2. Premere Aggiungi per accedere alla finestra Contributo articolo dove si potranno inserire i dati per il calcolo del contributo.
3. Selezionare il contributo da applicare tramite i menu a tendina presenti.
4. Indicare nel campo Quantità il quantitativo di materiale soggetto a contributo presente nell’articolo.

Non resta che confermare/salvare tutte le schermate aperte.

Per inserire le informazioni relative all’esenzione accedere all’anagrafica del cliente, premere il pulsante Opzioni e seguire la procedura riportata sotto l’immagine.

1. Abilitare l'opzione Esenzione / esclusione dei contributi per questo cliente.
2. Premere Aggiungi per inserire in lista un nuovo contributo per il quale è prevista un’esenzione.
3. Selezionare il contributo desiderato tramite i menu a tendina.
4. Inserire la percentuale di esenzione.

Non resta che confermare/salvare tutte le schermate aperte.

Durante l'emissione di una fattura sono rilevati automaticamente i contributi associati ai prodotti e ne vengono calcolati la quantità e l’importo.

Creare una nuova Fattura da Documenti » Fatture / Note di credito premendo il pulsante Nuovo.

1. Indicare il cliente e i dati principali di testata: pagamento, banca, destinazione merce, …

2. Tramite il pulsante Aggiungi inserire l’articolo creato in precedenza (al quale avevamo associato il contributo). Sarà mostrato il messaggio riportato nella figura qui sotto: premere OK. Al documento sarà aggiunto, oltre all’articolo, anche il contributo calcolato in base ai parametri impostati in precedenza

   

Nell’anagrafica del prodotto era stato indicato un valore di 0,002 TON per ciascun pezzo che, moltiplicato per i 1000PZ inseriti in fattura, porta a un valore complessivo di 2 TON di materiale. Il cliente indicato ha una esenzione del 10% che è pari a 0,2 TON di materiale; ciò comporta che la quantità finale di merce soggetta a contributo è di 1,8 TON che si ottiene sottraendo al valore complessivo di 2 TON la parte esente (10%) di 0,2 TON. Poiché il prezzo del contributo era pari a € 17,82 IVA esclusa per ogni tonnellata, otterremo un totale di riga relativo al contributo di 32,08€. Premere Salva per salvare il documento e procedere con la stampa.

Accedere alla schermata da Avanzate » Stampa riepilogo contributi.

Sarà sufficiente indicare il contributo, il periodo di riferimento e premere Conferma per avviare la stampa.

Nell’immagine sottostante è riporta la stampa che riporta il contributo relativo alla fattura.