Attività CRM
Registra telefonate, email, visite e riunioni con clienti e fornitori, programma i ricontatti e ritrova in ogni momento la storia dei rapporti commerciali
Ogni contatto registrato
Per ogni attività indichi il tipo (telefonata, email, visita, riunione, nota), la controparte e l'utente responsabile.
La controparte può essere un cliente o un fornitore già in anagrafica, con la possibilità di specificare il singolo referente, oppure un contatto occasionale di cui si annotano solo nome e recapiti.
Un diario per ogni pratica
Le note non sono un semplice campo di testo: ogni nota ha la propria data e ora e se ne possono aggiungere quante ne servono.
La cronologia di una trattativa resta così ordinata dentro un'unica attività, senza dover riscrivere nulla a ogni passaggio.
Follow-up oppure esito
Un'attività aperta guarda avanti e porta con sé la data del prossimo contatto; un'attività chiusa guarda indietro e registra l'esito (positivo, neutro, negativo, nessuna risposta, non interessato).
È lo stato dell'attività a decidere quale dei due campi compare, senza possibilità di confusione.
I promemoria in dashboard
Il riquadro CRM della dashboard riassume la situazione con quattro contatori: i follow-up entro oggi, quelli dei prossimi 7 giorni, le attività aperte e quelle completate nell'ultima settimana.
I follow-up in scadenza, quelli della settimana e le attività aperte sono cliccabili e aprono l'elenco già filtrato, così nessun ricontatto viene dimenticato.
Tutta la storia del cliente
Dagli elenchi Clienti e Fornitori il pulsante Attività CRM apre lo storico completo della controparte selezionata.
Puoi filtrare per tipo, stato ed esito e stampare o esportare l'elenco così come lo hai filtrato.
Gli utenti amministratori vedono inoltre a quale collaboratore è assegnata ogni attività e possono riassegnarla.
Si adatta al tuo modo di lavorare
I tipi di attività, gli stati e gli esiti sono già precompilati ma completamente personalizzabili: puoi aggiungere le voci che ti servono, come fiera, sollecito o assistenza.
Una voce non più utilizzata può essere resa obsoleta: sparisce dai menu ma resta nelle attività già registrate, senza perdere lo storico.
Cos'è il CRM in un software gestionale?
Il CRM (Customer Relationship Management) è lo strumento che tiene traccia di ogni rapporto con clienti e fornitori: la telefonata di ieri, l'email con cui è stato inviato un preventivo, la visita in azienda, la riunione fissata per la prossima settimana. In un software gestionale per PMI come Mon Ami 3000 il CRM non è un programma a parte: è integrato nell'anagrafica clienti e fornitori, quindi ogni attività resta legata alla controparte e la sua storia si ricostruisce con un click.
A differenza dei CRM standalone, le attività CRM di Mon Ami 3000 lavorano insieme alla fatturazione, al magazzino e alla contabilità, offrendo una visione completa del rapporto con ogni cliente. I promemoria di ricontatto integrati nella dashboard evitano che una trattativa si fermi per dimenticanza, mentre le note datate e gli esiti restituiscono in ogni momento un quadro chiaro dell'andamento delle relazioni commerciali.
all'indirizzo commerciale@isw.it
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