Gestione delle fasi documento
Per gestire le fasi di una determinata tipologia di documento è necessario abilitarne la gestione in configurazione; per farlo procedi come segue:
- Premi il pulsante Impostazioni nella barra dei menu in alto e clicca su Configurazione.
- Premi il pulsante Tipi documento alla destra di Documenti.
- Nell'elenco dei tipi di documento esegui doppio click su quello per il quale vuoi abilitare la gestione delle fasi.
Premi il pulsante Altre opzioni in basso a sinistra e, nella schermata che appare (riportata qui sotto), seleziona l'opzione Abilita la gestione delle fasi per il documento.
- Nella schermata che si apre, indicata dalla freccia nell'immagine qui sopra, premi Aggiungi per inserire tutte le fasi che ti occorre gestire. Puoi associare una determinata fase a un evento e quando quest'ultimo si verificherà, il documento sarà automaticamente impostato con quella fase. Gli eventi disponibili sono:
- Nessuno: la fase non è collegata ad alcun evento.
- Creazione: si verifica quando il documento viene creato. In questo esempio la fase Inserito.
- Conferma: disponibile solo per gli ordini, si verifica quando si abilita l'opzione Confermato nello stato del documento.
- Evasione: disponibile per ordini e DDT, si verifica quando il documento viene evaso con un documento successivo, ad esempio quando da un DDT si genera la fattura differita.
- Conferma tutte le schermate aperte.
Fatto questo, se accedi a un tipo documento per il quale hai abilitato la gestione delle fasi, nel piede troverai un menu a tendina dove potrai specificarla (vedi immagine qui sotto).
Nell'elenco dei documenti sarà anche possibile abilitare la fase come filtro nella sezione Filtra per... presente nella parte bassa e come colonna dal menu Colonne disponibile sempre nell'elenco.
Nell'esempio qui sotto riportiamo un elenco di preventivi che si trovano nella fase Confermato.
